廈門(mén)設(shè)立科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金:將于5月1日起實(shí)施 初
廈門(mén)網(wǎng)訊(廈門(mén)日?qǐng)?bào)記者 吳君寧 通訊員 邢博)近日,《廈門(mén)市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法》正式出臺(tái),市科技局、市財(cái)政局出資設(shè)立“廈門(mén)市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科創(chuàng)引導(dǎo)基金”),并將于5月1日起實(shí)施。
科創(chuàng)引導(dǎo)基金初期規(guī)模30億元,將按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科學(xué)決策、促進(jìn)創(chuàng)新”的原則,以“子基金+直接投資”的方式運(yùn)作,積極吸引和集聚國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)和基金管理團(tuán)隊(duì)來(lái)廈發(fā)展,助力我市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育。
該基金是在原廈門(mén)市科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化基金、種子天使投資基金的基礎(chǔ)上升級(jí)設(shè)立的。此前,市科技局、市財(cái)政局率先在全省設(shè)立科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化基金、種子天使投資基金,采取直接投資方式支持本市種子期、初創(chuàng)期科技企業(yè),目前已累計(jì)投資95家企業(yè),成效顯著。
市科技局局長(zhǎng)孔曙光介紹,科創(chuàng)引導(dǎo)基金設(shè)立后,將通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作、專(zhuān)業(yè)化管理,充分發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)培育的引導(dǎo)放大作用和市場(chǎng)資源配置作用,引導(dǎo)社會(huì)資本投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)投向廈門(mén)科學(xué)城內(nèi)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資本、項(xiàng)目、技術(shù)和人才向產(chǎn)業(yè)聚集,助力廈門(mén)打造高素質(zhì)創(chuàng)新名城。
【亮點(diǎn)】
科創(chuàng)引導(dǎo)基金
●初期規(guī)模:30億元
●運(yùn)作方式:子基金+直接投資
●加大對(duì)子基金的投資力度:原則上不低于1億元 不超過(guò)5億元
●引導(dǎo)投資方向:未來(lái)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
【優(yōu)勢(shì)】
加大子基金投資力度 引導(dǎo)社會(huì)資本投本地投科技
市科技局相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人介紹,科創(chuàng)引導(dǎo)基金保留了原廈門(mén)市科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化基金、種子天使基金直接投資的方式,增加對(duì)子基金的投資力度,引導(dǎo)社會(huì)資本投向未來(lái)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),鼓勵(lì)“投早、投小、投本地、投科技”,相比此前基金呈現(xiàn)出突出投資重點(diǎn)、提高出資比例、加大讓利幅度、延長(zhǎng)投資期限等優(yōu)勢(shì)。
突出投資重點(diǎn)
○參與設(shè)立的子基金原則上不低于1億元,不超過(guò)5億元
○子基金支持種子期、初創(chuàng)期科技創(chuàng)新型企業(yè)的金額不低于子基金可投規(guī)模的60%
○直接投資面向廈門(mén)本地成立不超過(guò)7年的科技企業(yè)
○引導(dǎo)社會(huì)資本投向柔性電子、新型顯示、第三代半導(dǎo)體、新一代人工智能、集成電路、高端裝備、先進(jìn)功能材料、生命健康等未來(lái)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
提高出資比例
○出資比例最高不超過(guò)子基金規(guī)模的30%
○最高出資金額達(dá)1.5億元
○各級(jí)政府引導(dǎo)基金出資比例原則上最高不超過(guò)子基金規(guī)模的50%
加大讓利幅度
○子基金管理機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)回購(gòu)引導(dǎo)基金持有份額的50%
○回購(gòu)價(jià)格不低于投資金額和同期人民幣存款利率的收益之和
○引導(dǎo)基金可根據(jù)子基金返投廈門(mén)完成情況,對(duì)引導(dǎo)基金獲得的超額收益進(jìn)行分檔讓利
延長(zhǎng)投資期限
○子基金存續(xù)期限原則上不超過(guò)10年,經(jīng)子基金出資人協(xié)商一致,最多可延長(zhǎng)2年
【成果】
設(shè)立科技金融專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu) 助力企業(yè)茁壯成長(zhǎng)
近年來(lái),市科技局持續(xù)推動(dòng)科技金融工作,探索形成了以政策性投資基金為支撐,以科技信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和補(bǔ)貼為主要方式,聯(lián)合基金公司、銀行、擔(dān)保、保險(xiǎn)等設(shè)立科技金融專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新工作體系,極大地緩解了我市科技企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題。
政策性基金投資
○原廈門(mén)市科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化基金和種子天使投資基金
累計(jì)投資95家初創(chuàng)期科技企業(yè)
投資額達(dá)2.43億元
帶動(dòng)社會(huì)融資11.83億元
累計(jì)創(chuàng)造就業(yè)3558人
取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)2464項(xiàng)
○投資企業(yè)中培育國(guó)家級(jí)“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)2家、省市級(jí)“專(zhuān)精特新”企業(yè)39家、省級(jí)科技小巨人企業(yè)6家,國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)48家、市級(jí)高新技術(shù)企業(yè)11家,“三高”企業(yè)50家,廈門(mén)雙百人才企業(yè)26家
○在兩只基金已投資企業(yè)中,特儀光電、億芯源、澎湃微、鉅瓷、??啤⒂Ⅺ溈?、普為等已成長(zhǎng)為細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)
科技信貸扶持
○市科技局以廈門(mén)市科技金融服務(wù)平臺(tái)為依托,持續(xù)開(kāi)展科技擔(dān)保貸、科技保險(xiǎn)貸、科技信用貸等信貸扶持政策
○目前平臺(tái)實(shí)名用戶(hù)2942人,注冊(cè)企業(yè)1959家,入駐金融機(jī)構(gòu)25家
○截至去年年末,通過(guò)科技信貸扶持政策累計(jì)發(fā)放科技擔(dān)保貸金額118.6億元、科技保險(xiǎn)貸金額18.9億元、科技信用貸金額14.2億元
【政策詳解】
子基金
○注冊(cè)要求:申請(qǐng)引導(dǎo)基金投資的子基金應(yīng)在廈門(mén)市登記注冊(cè)。
○申報(bào)要求:子基金可以是新設(shè)基金,也可以是已存續(xù)基金。新設(shè)立子基金申報(bào)時(shí)須至少已經(jīng)募集擬設(shè)基金總規(guī)模的30%資金(不含引導(dǎo)基金);已設(shè)立的子基金申請(qǐng)引導(dǎo)基金的設(shè)立時(shí)間不超過(guò)18個(gè)月。
○子基金規(guī)模:子基金規(guī)模原則上不低于1億元、不超過(guò)5億元。
○出資比例:引導(dǎo)基金在單個(gè)子基金中的累計(jì)出資比例原則上不超過(guò)該子基金認(rèn)繳出資總額的30%,且原則上不超過(guò)1.5億元。各級(jí)政府引導(dǎo)基金出資比例合計(jì)不超過(guò)該子基金認(rèn)繳出資總額的50%。
○存續(xù)期:子基金存續(xù)期限原則上不超過(guò)10年,其中投資期不超過(guò)5年,經(jīng)子基金出資人協(xié)商一致,最多可延長(zhǎng)2年。
○到資安排:全部出資在4年內(nèi)到位,其中首期到位資金不低于認(rèn)繳出資總額的30%,所有投資者均以貨幣形式出資。
○管理團(tuán)隊(duì):具有較強(qiáng)的資金募集能力,至少有3名具備5年以上股權(quán)投資或相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)職高級(jí)管理人員;在擬投資的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi),至少有3個(gè)投資成功案例;應(yīng)參股子基金或認(rèn)繳子基金份額,且實(shí)繳出資額不得低于子基金認(rèn)繳出資額的1%。
○投資對(duì)象:子基金投資于種子期、初創(chuàng)期企業(yè)金額的不低于子基金可投規(guī)模(子基金實(shí)際到資金額扣除基金管理費(fèi))的60%,種子期、初創(chuàng)期企業(yè)原則上需同時(shí)滿(mǎn)足以下條件:1、子基金投資決策時(shí),企業(yè)設(shè)立時(shí)間不超過(guò)7年且未上市;2、企業(yè)從業(yè)人數(shù)不超過(guò)200人;3、上一年度凈資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)元。
○投資領(lǐng)域:子基金投資項(xiàng)目總數(shù)原則上不低于10個(gè),包括但不限于柔性電子、新型顯示、第三代半導(dǎo)體、新一代人工智能、集成電路、高端裝備、先進(jìn)功能材料、生命健康等八大未來(lái)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
○返投要求:子基金可投實(shí)繳出資中,投資于在廈門(mén)注冊(cè)企業(yè)的金額不低于引導(dǎo)基金對(duì)子基金的實(shí)繳出資的1.5倍。
管理費(fèi)。基金管理公司的管理費(fèi)、門(mén)檻收益及超額收益分配按照市場(chǎng)化原則操作,由引導(dǎo)基金管理公司與子基金管理公司根據(jù)行業(yè)慣例協(xié)商確定,原則上管理費(fèi)最高不超過(guò)子基金認(rèn)繳出資額的2.5%。
○激勵(lì)措施:在滿(mǎn)足返投要求的前提下,子基金可在以下激勵(lì)方式中任選其一:
一、回購(gòu):自引導(dǎo)基金首期實(shí)繳資金到位后4年內(nèi),子基金管理公司或其指定的主體可以申請(qǐng)回購(gòu)引導(dǎo)基金持有的基金份額,回購(gòu)價(jià)格按照子基金合伙協(xié)議約定計(jì)算,并不低于投資金額及按中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣存款基準(zhǔn)利率(高于2%時(shí),按2%計(jì)算)計(jì)算的收益之和,回購(gòu)份額不超過(guò)引導(dǎo)基金持有份額的50%;超過(guò)4年后回購(gòu)的,將與其他出資人同股同權(quán)退出。
二、讓利:引導(dǎo)基金以獲得的超額收益為限,按子基金返投任務(wù)完成情況實(shí)行分檔讓利。
1、若子基金返投金額達(dá)到引導(dǎo)基金實(shí)繳出資金額的150%(不含)-200%(含),引導(dǎo)基金將投資所得超額收益的50%進(jìn)行讓利;
2、若子基金返投金額達(dá)到引導(dǎo)基金實(shí)繳出資金額的200%以上,引導(dǎo)基金將投資所得超額收益的80%進(jìn)行讓利。
直接投資
○投資對(duì)象:在我市注冊(cè)運(yùn)營(yíng)的非上市獨(dú)立企業(yè)法人,成立期限在1年以上、7年以?xún)?nèi);職工人數(shù)在300人以下,直接從事研發(fā)的科技人員占職工總數(shù)的10%以上;年銷(xiāo)售收入在8000萬(wàn)元以下,凈資產(chǎn)在5000萬(wàn)元以下。
○投資方式:投資期限原則上不超過(guò)5年,對(duì)單個(gè)企業(yè)的投資金額不低于100萬(wàn)元且不超過(guò)500萬(wàn)元,所持股權(quán)不超過(guò)被投資企業(yè)總股本的20%。
○退出方式:直接投資形成的股權(quán)或財(cái)產(chǎn)份額,投資5年內(nèi)或投資期滿(mǎn),可由原股東、原股東指定的第三方或被投資企業(yè)按原投資金額的本金加收益(收益率按回購(gòu)日一年期中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算)回購(gòu),或按投資協(xié)議約定采取市場(chǎng)化方式轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
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子基金申報(bào):程先生 陳先生 5221963 5221927
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